Magnet za potencijalne klijente koji više nije trebao čovjeka u svom slijedu

Situacija

Konzultantska tvrtka specijalizirana za transformacijsko liderstvo za složene organizacije trebala je magnet za potencijalne klijente koji bi stvarno funkcionirao u velikim razmjerima. Imali su besplatnu procjenu spremnosti koju su htjeli ponuditi putem svoje web stranice, ali ručna verzija je stvarala prepreku. Netko je morao uzeti odgovore iz ankete, izraditi personalizirani PDF, poslati ga e-poštom potencijalnom klijentu i zapamtiti dodati kontakt u CRM. Svaki korak je bio mjesto gdje su se potencijalni klijenti gubili, odgađali ili se zaboravljali.

Za firmu u kojoj su seniorski konzultanti usko grlo, jednostavno nije bila opcija da netko troši vrijeme na formatiranje PDF-ova nakon svake ankete. Trebalo im je da se procjena sama pokrene.

Naš pristup

Izgradili smo jedinstveni lanac automatizacije od početka do kraja koji povezuje četiri alata bez posrednika. Potencijalni klijent posjeti web stranicu, dovrši procjenu u SurveyMonkeyju i u roku od nekoliko sekundi generira se personalizirani PDF iz predloška, ​​automatski im se šalje e-poštom, a kontakt se bilježi u HubSpotu sa svim podacima ankete mapiranim u odgovarajuća polja. Konzultantska tvrtka vidi novog kvalificiranog potencijalnog klijenta u svom CRM-u s već priloženim potpunim kontekstom procjene.

Cijeli tijek rada izgrađen je u Zapieru, tako da tvrtka može točno vidjeti što se događa u svakom koraku i kasnije to sama prilagoditi. Isporučili smo konfiguraciju, testiranje, optimizaciju svih veza i video o primopredaji kako bi tim razumio kako ga održavati.

Prije

• Besplatna procjena spremnosti postojala je konceptualno, ali se nije mogla skalirati.

• Svaka procjena zahtijevala je ručno kreiranje PDF-a, ručno slanje e-pošte i ručni unos u CRM.

• Potencijalni klijenti su kasnili, gubili se ili su bili zaboravljeni kada je tim bio zauzet poslom s klijentima.

• Nije bilo jasnog prikupljanja potencijalnih klijenata za marketinško praćenje.

Poslije

• Slanje ankete automatski pokreće generiranje PDF-a, dostavu e-pošte i snimanje u CRM.

• Personalizirani PDF procjene u pristigloj pošti potencijalnog klijenta u roku od nekoliko sekundi nakon ispunjavanja ankete.

• Svaki potencijalni klijent stiže u HubSpot s potpunim podacima procjene mapiranim u odgovarajuća polja.

• Nula ručnih koraka od ispunjavanja ankete do unosa u CRM.

• Dokumentirani sustav koji tim može proširiti ili prilagoditi bez nas.

Rezultat

Procjena je postala pravi alat za generiranje potencijalnih klijenata umjesto uskog grla. Potencijalni klijenti odmah dobivaju vrijednost, tvrtka dobiva čiste podatke o potencijalnim klijentima bez da itko dira tijek rada, a tim je dobio svoje sate natrag kako bi se usredotočio na rad s klijentima. Sustav je izgrađen tako da ga tvrtka može samostalno održavati i proširivati. U kasnijem projektu, nakon što smo implementirali SmartSuite kao njihov glavni operativni sustav, isti tijek rada migriran je kako bi izravno opskrbljivao SmartSuite. Arhitektura se održala, promijenilo se samo odredište.